< geri
UYGULAMALI FİNANSAL DANIŞMANLIK |
| Amaç: |
Bireysel bankacılara müşteriyi tanıma, analiz etme, risk profilini çıkarma, ürün portföyü geliştirme, alternatif ürün önerme ve piyasa bilgilerini geliştirerek strateji tesbit etme yeteneklerini kazandırmaktır. |
| Yöntem: |
- Yüksek enflasyon dönemindeki (1986 – 2002) deneyimlerin ışığında yukarıdaki konularla ilgili genel bir hatırlatma ve durum tesbiti, müşteri gruplarının yatırım davranışlarıyla ilgili örnek olaylar, yatırım ürünlerinin risk-getiri profilinin tesbiti, yatırım tercihlerinde yapılan yanlışlar
- Düşük enflasyon dönemi yatırım stratejilerine yönelik düşünce ve tartışmalar, her ürünün pazarlama taktiklerinin oluşturulması, ürün tercih ipuçları. Bu iki ana döneme göre eğitim, powerpoint sunum çatısı içinde yaratılan senaryolara göre örnek olay ağırlığı ile sunulur.
|
| Süre: |
3 Gün |
| Katılım Önkoşulu: |
Katılımcıların; sermaye piyasası lisanslama sınav konuları ile Finansal matematik, Finansal kurumlar, Finansal piyasalar ve ürünleri, Finansal ürünler satış stratejileri eğitimlerini almış olmaları, eğitimin verimini arttırır. |
| Eğitmen: |
Murat Buket |
Eğitimin İçeriği: |
- Bireysel kredi ve yatırım ürünlerinde riskin tanımlanması, portföy ve pazar risklerinin ölçülmesi, risk-getiri dengesinin ürün bazında oluşturulması
- Pazardaki müşteri segmentasyonu, müşteri ürün tercihlerinin pazar segmentasyonu itibariyle nasıl değiştiği
- Ana müşteri gruplarının yatırım profili tercih ve alışkanlıklarının tanımlanması, Türkiye'nin yatırımcı profili haritası; kurumsal, büyük bireysel, küçük bireysel, yabancı müşteri gruplarının davranış ve yatırım s tr ateji özellikleri, değişik konjonktürlerde yatırım s tr atejilerinin nasıl oluştuğu, hangi ürünlerin ön plana çıktığı
- Yatırım araçlarının müşteri gruplarına göre kullanım özellikleri, hangi tip müşteriye ne zaman hangi yatırım aracının önerilmesi gerektiğine dair ipuçları ve örnek olaylar
- Makroekonomik değişkenlerin ve konjonktürel dalgaların piyasalar ve yatırım ürünlerini ne şekilde etkilediği, Yatırım ürünleri-piyasa hareketleri ma tr isi, bu ma tr iste yüksek ve düşük enflasyon döneminde oluşan farklılıklar
- Para-döviz-sermaye piyasaları ürünleri, genel özellikleri, organize ve organize olmayan piyasalar ve piyasa hareketlerinden etkilenme biçimleri
- Uluslararası sermaye hareketleri, uluslararası piyasalar ve sermaye hareketlerinde gelişen trendler ve Türkiye piyasalarına etkileri
- Düşük enflasyon ortamında yıldızı parlayacak ürünler ve bu ürünlerin pazarlama stratejileri
|
| Gerekli Araçlar: |
Projeksiyon, flip chart |
|
